Unsere Arbeitsweise
Wie Sie in drei einfachen Schritten Ihre Liquidität verbessern und gleichzeitig besser vorsorgen und sich sinnvoller versichern:
1.Schritt:
In einer sorgfältigen Analyse werden zuerst die persönlichen Bedürfnisse und die vorhandenen Finanzprodukte und Versicherungen erfasst . Dabei überprüfen wir für Sie folgende Punkte:
Wie sieht für Sie ein rundes Finanz- und Vorsorgepaket für Sie aus?
Wird der bestehende Absicherungsbedarf durch die vorhandenen Versicherungen optimal abgedeckt?
Besteht ein ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis bei Ihren Versicherungen?
Haben Sie überflüssige Versicherungen?
Welche Einsparpotentiale sind bei Ihren jetzigen Produkten möglich?
2. Schritt:
In einem zweiten Schritt werden in einer Beratung die Ergebnisse unserer Marktrecherche dargestellt. Wir erklären Ihnen die Ergebnisse und geben Antworten auf alle Ihre Fragen. Selbstverständlich dokumentieren wir schriftlich alle relevanten Themen und lassen Ihnen alle Unterlagen zum Nachlesen da. So können Sie die Unterlagen noch einmal anschauen und in Ruhe durchlesen.
3. Schritt:
In einem dritten Schritt besprechen wir, was Sie umsetzen möchten und klären mit Ihnen Änderungswünsche oder offene Fragen. Durch diese Vorgehensweise erzielen wir in vielen Fällen für unsere Kunden eine deutliche Beitragsersparnis (bis zu 40% weniger Kosten) bei absolut gleicher oder besserer Leistung. Wir klären, wenn gewünscht, über staatliche Förderungen, Subventionen und Steuersparmöglichkeiten auf.
Sie erhalten so ein individuelles Versicherungs- und Finanzpaket, das Ihnen sehr gute Leistungen in Verbindung mit einem fairen und günstigen Preis bietet.
Und später?
Im Schadenfall handeln wir schnell und unbürokratisch. Unmittelbare Kontakte zu den Versicherungsgesellschaften geben uns die Möglichkeit, Ihre Angelegenheit auch in schwierigeren Fällen, zügig und in Ihrem Interesse abzuwickeln.